Категории
Предложения, заказы и напоминания по клиенту
Коммерческие предложения и заказы помогают связать договорённости с конкретным объёмом работ, а напоминания не дают потерять следующий контакт.
Рекомендуемая последовательность
- Уточните потребность и зафиксируйте её в карточке клиента или лида.
- Создайте предложение с понятным составом, стоимостью и сроком действия.
- После согласования создайте заказ, проект или счёт — в зависимости от вашего процесса.
- Добавьте напоминание о контроле оплаты или следующем этапе.
Используйте единообразные названия и статусы. Руководителю будет проще оценить, сколько предложений находится в работе и на каком этапе возникают задержки.
Не оставляйте результат только в переписке: итог звонка или сообщения должен быть отражён в CRM.