Лид — это потенциальный клиент, по которому решение о сотрудничестве ещё не принято. Задача менеджера — квалифицировать обращение и довести его до следующего понятного результата.

Основной процесс

1. Создайте лид и укажите источник обращения.
2. Назначьте ответственного менеджера.
3. Зафиксируйте потребность, бюджет, сроки и контактных лиц.
4. После каждого контакта обновляйте статус и создавайте напоминание.
5. При успешной квалификации преобразуйте лид в клиента и продолжите работу уже в его карточке.

Если лид не готов к покупке

Не удаляйте его без причины. Укажите корректный статус, сохраните комментарий и назначьте дату следующего контакта. Для окончательно нецелевых обращений фиксируйте причину отказа.