Категории
Как добавить клиента и вести его карточку
Карточка клиента — центральная точка работы. В ней должны храниться актуальные контакты, история договорённостей, документы, проекты и финансовые операции.
Создание клиента
- Откройте раздел Клиенты и нажмите кнопку добавления.
- Выберите тип клиента: организация или физическое лицо.
- Заполните название, ответственного, телефон, email и реквизиты.
- Добавьте контактных лиц, если с компанией работают несколько сотрудников.
- Сохраните карточку и создайте первое напоминание или задачу.
Что фиксировать в карточке
- результаты звонков и встреч;
- важные требования и договорённости;
- связанные проекты, счета, договоры и обращения;
- следующее действие и дату контакта.
Перед созданием: проверьте клиента по названию, телефону и email, чтобы избежать дублей.