Основные разделы CRM доступны через боковое меню. Набор пунктов зависит от роли сотрудника и включённых модулей.

Как быстрее находить информацию

• Используйте поиск по клиентам, проектам, задачам и документам.
• Открывайте связанные записи из карточки клиента, чтобы не искать их вручную.
• Применяйте фильтры по ответственному, статусу, дате и приоритету.
• Сохраняйте понятные названия проектов, задач и документов.

Уведомления

Проверяйте уведомления о назначениях, комментариях, сроках и изменениях статусов. Если уведомление не приходит, проверьте настройки профиля, разрешения браузера и корректность email.