CRMWEB позволяет хранить коммерческие и закрывающие документы рядом с клиентом и соответствующей операцией.

Основные документы

• Смета — предварительный расчёт состава и стоимости работ.
• Договор — условия сотрудничества и обязательства сторон.
• Подписка — регулярное начисление по повторяющейся услуге.
• УПД — закрывающий документ, который формируется на основании счёта.

Как сформировать УПД

1. Откройте нужный счёт.
2. Нажмите кнопку формирования УПД.
3. Выберите дату документа.
4. Сформируйте документ, проверьте реквизиты и позиции.
5. Скачайте готовый PDF.