Категории
Как создать и отправить счёт клиенту
Перед созданием счёта проверьте реквизиты своей компании и клиента. Это уменьшает количество исправлений после отправки документа.
Создание счёта
- Откройте раздел Счета и создайте новый счёт.
- Выберите клиента, валюту, дату выставления и срок оплаты.
- Добавьте позиции: наименование, количество, цену, налог и скидку при необходимости.
- Проверьте итоговую сумму, реквизиты и примечание.
- Сохраните счёт, откройте предварительный просмотр и только затем отправьте клиенту или скачайте PDF.
После отправки
Контролируйте срок оплаты и статус счёта. Если условия изменились, корректируйте документ в CRM, чтобы клиент и сотрудники видели одну актуальную версию.
Не отмечайте счёт оплаченным заранее: статус должен соответствовать фактически полученной оплате.