CRMWEB объединяет работу с клиентами, продажами, проектами, задачами, счетами и документами. Перед началом работы настройте основные сведения о компании и определите, какие сотрудники будут работать в системе.

Рекомендуемый порядок запуска

1. Заполните данные компании. Проверьте название, реквизиты, валюту, часовой пояс и контактные данные. Они могут использоваться в счетах и документах.
2. Добавьте сотрудников. Создайте учётные записи команды и назначьте роли с подходящими правами.
3. Перенесите клиентов. Начните с действующих заказчиков и лидов, по которым уже ведётся работа.
4. Создайте первый проект или задачу. Назначьте ответственного, срок и приоритет.
5. Проверьте финансовый процесс. Создайте тестовый счёт, проверьте реквизиты и внешний вид PDF.

Ежедневная работа

Фиксируйте договорённости в карточке клиента, назначайте следующую задачу сразу после контакта и обновляйте статусы. Так CRM сохраняет реальную картину работы, а не превращается в архив.